巨头放大招 复合增速高达50% 这个细分领域火了!
永华财经
2024-05-25 19:52:11
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  特斯拉电动皮卡概念飙升。

  今年A股市场大行情主要围绕着多家知名科技龙头在各个科技领域的突破进行,比如英伟达的AI、华为手机和服务器等,还有特斯拉的机器人。近期,特斯拉又曝出一个大消息,同样引发了A股市场相关标的的大幅异动。

  特斯拉公司日前曾宣布,计划11月30日交付电动皮卡Cybertruck,该公司维持全年产量预测在180万辆不变。

  最新的消息则显示,特斯拉现已大量发出邀请函,确认Cybertruck交付活动将于11月30日在德州超级工厂举行,这意味着发布4年的Cybertruck终于要交车了。关于交付活动的参会资格,特斯拉表示现场只能接待有限的客户,为此他们将进行随机抽签选择参会人员。

  受此消息影响,昨日午后,部分特斯拉概念股突然飙升,威唐工业直线拉升20cm涨停。今日早盘威唐工业继续大涨,盘中一度大涨近15%。铭科精技表现也非常亮眼,上午开盘直接涨停。

  HBM复合增速高达50%

  英伟达相关题材也非常火爆。近期,英伟达官宣了其“地表最强AI芯片”H200,支撑这一称号需要两大关键技术:即台积电主导的CoWoS高端封装和头部存储厂持续迭代的HBM(高带宽存储)。

  根据英伟达方面透露,相比上一代A100和H100,H200主要变化便在于内存,其成为首款采用HBM3e(高频宽存储器)的GPU。业内普遍预计,AI芯片演进有望拉动存储需求,HBM也将成为明年为DRAM(动态随机存取内存)大厂贡献营收的主力。

  AkshaySingh引用市场研究机构数据显示,预计2022-2025年,HBM市场年复合增长率将达50%以上,同时美光在HBM出货量将有望占整体市场10%的份额。SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存(HBM)出货量为50万颗,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。

  SK海力士股价表现也非常亮眼,今年累计涨幅超77%,逼近2021年的历史高点。

  概念股已大幅飙涨

  资料显示,当前HBM市场呈现三足鼎立格局。TrendForce研究显示,2022年三大原厂HBM市占率分别为SK海力士占50%、三星约占40%、美光约占10%。

  数据宝统计显示,A股市场中主要有以下概念股:

  HBM---供应商:华海诚科、雅克科技、太极实业等;

  HBM---代理:香农芯创、商洛电子(长江存储代理)等;

  HBM---环氧塑封料:华海诚科、飞凯材料、宏昌电子、壹石通、联瑞新材等;

  HBM-技术-3D封装(先进封装):华海诚科、中富电路等;

  HBM-基板(PCB):中富电路、科翔股份、满坤科技等。

  早盘部分个股大幅上扬,壹石通大涨近16%,香农芯创一度涨10%。月内表现来看,香农芯创11月表现最亮眼,累计涨幅超50%,今日盘中再创阶段新高。壹石通、宏昌电子、联瑞新材等个股均涨超20%。

  从市值角度来看,科翔股份、满坤科技等个股市值不足50亿元,商络电子、壹石通、华海诚科等个股市值不足100亿元。

  从未来成长性来看,雅克科技、壹石通、华海诚科、太极实业等个股机构一致预测明后两年净利增速均超30%。

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