刚刚!A股“超级赛道”全线爆发 光伏股暴涨 千亿龙头罕见涨停!
永华财经
2024-05-25 19:52:22
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  今日早盘,A股市场放量上攻,创业板指大涨超3%,科创50、沪深300等重要股指均涨超1%。

  盘面上,“超级赛道”新能源产业链全线活跃,BC电池、光伏、储能、锂矿等板块涨幅居前,煤炭、石油、电力、水务等板块跌幅居前。

  BC电池引领新能源狂飙

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  BC电池板块早间放量飙升逾9%,创历史最大涨幅,开盘不到30分钟成交就超过昨日全天成交。同享科技30%涨停,股价创2年多新高;市值超1000亿元的隆基绿能涨停,另外,宇邦新材、海优新材、爱旭股份等涨停或涨超10%。

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  中国新能源产业领先于全球,特别是光伏行业,已形成内部良性循环竞争的格局。临近年末,光伏电池技术方面新突破的消息不断。

  日前,隆基绿能宣布以HBC技术刷新单晶硅电池转换效率世界纪录后,爱旭股份紧随其后发布业内首款双面BC组件,以填补集中式电站市场空缺。通威股份又接着公布再次打破HJT组件功率和效率的纪录,这是通威股份今年第六次刷新HJT组件的功率和效率纪录。

  国家能源局日前发布全国电力工业统计数据,1月—11月份光伏新增装机163.88GW,同比增长149.4%。其中,11月份单月光伏新增装机21.32GW,同比增长185.41%,环比上涨56.53%。

  BC电池的正面无栅线能减少光照遮蔽作用,此外从观赏性的角度来说,BC结构组件正面无栅线遮挡,外观更加符合多元化建筑场景的应用,因此深受分布式市场的喜爱。

  而且BC电池还能与其他电池之间可以互相结合生成新的XBC电池。如BC电池可以和PERC结合生成P-IBC电池,和TOPCon电池结合生成TBC电池,和HJT电池结合生成HBC电池。

  平安证券表示,新型电池可能是潜在机会点,建议关注HJT、BC等新型电池的产业化进展情况,潜在受益标的包括迈为股份、帝尔激光、隆基绿能等。

  储能未来仍旧高速增长

  储能是新能源产业增速最快的细分行业。

  早间,储能板块放量大涨逾3%,创近4个月来最大涨幅,半日成交超昨日全天成交。快可电子20%涨停,迈为股份、威腾电气、天赐材料、亚星化学等逾10股涨停或涨超10%。

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  新能源发电受自然环境因素影响,具有不稳定的缺点,导致消纳困难。“光伏+储能”模式能够将白天发出的冗余电量储存起来供夜间使用,有效克服光伏发电的间歇性和波动性问题。还能将存储电量在峰时段售出,增加企业光伏收益,同时大大提升电源供电保障能力和调动负荷响应能力。

  中国各级政府密集出台储能行业扶持政策,根据数据不完全统计,江苏昆山和苏州、浙江诸暨、山东的枣庄及河北、河南等地,陆续出台分布式光伏配储相关政策文件,配储要求在装机容量的8%—30%之间,具体的配置方式不限,自建、共建或租赁均可。

  在政策促进下,中国储能市场高速增长。据BNEF预测,2023年全球新增电化学储能装机将达到约46GW,同比增长112%。至2025年全球电化学装机规模有望达到148GW。中国市场则预计到2025年底,电化学储能累计装机规模将达到70GW,接近全球的一半,年复合增长达到88.9%。

  国信证券认为,储能需求迫切性提升,大储需求将加速释放。在储能渗透的推动下,应用于中高功率的IGBT模块需求同步增加,建议关注布局IGBT光储模块的厂商斯达半导、时代电气、宏微科技、东微半导、扬杰科技、新洁能、士兰微、华润微等。

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